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Ce que l'API permet
Ce que Sellsy expose réellement
Repris de la documentation publique de l'éditeur, pas d'une plaquette commerciale. Le lien vers cette documentation est en bas de page.
Sociétés, contacts et opportunités
L'API v2 permet de créer, lire, modifier et rechercher les sociétés, les contacts et les opportunités. C'est le socle : un devis sans tiers, ou une opportunité sans contact de facturation, ne sert à personne. Un agent peut ouvrir une fiche à partir d'un formulaire, la rattacher à une société déjà connue, et la laisser en attente si le SIRET ou l'adresse est incomplet. Il ne fusionne pas deux doublons tout seul : ça reste une décision humaine.
Devis, factures, commandes et avoirs
Les documents de vente — devis, factures, commandes, avoirs — sont exposés, avec leur statut et leurs paramètres de TVA. Un devis accepté peut devenir une facture dans Sellsy ; l'agent déclenche ce passage quand la règle est claire, et s'arrête quand le devis est annoté d'un délai ou d'une réserve. Modifier un document déjà émis n'est pas le même geste que créer un brouillon. La documentation distingue les deux, et on s'y tient.
Tâches, agenda et commentaires de dossier
Sellsy expose aussi les tâches, les événements d'agenda et les commentaires. C'est utile précisément parce que le commercial n'écrit pas tout dans le devis : il note qu'il a relancé, qu'il a eu le directeur au téléphone, qu'un avoir est en cours. Un agent qui relance sans lire ces commentaires relance à l'aveugle. Un agent qui les lit et les complète après envoi évite la phrase la plus coûteuse : « on vous a déjà dit que c'était réglé ».
Documentation API Sellsy v2 (nouvel onglet) — Consultée le 21-08-2026. Référence officielle des documents de vente, sociétés, contacts, opportunités. Accès privé ou public depuis le portail développeur du compte.
Trois automatisations concrètes
Ce qu'on met en place avec
Trois situations réelles, décrites comme du travail plutôt que comme de la technique.
Transformer un devis accepté en facture, au bon moment
Quand un devis passe au statut accepté, l'agent prépare la facture avec les mêmes lignes, le même client, les mêmes conditions. Si un acompte a été promis dans le fil, il le signale au lieu de facturer le total. Vous validez. Le commercial n'a plus à se souvenir, le vendredi, des devis signés dans la semaine. Ceux qui restent en « accepté » trop longtemps remontent, ils ne disparaissent pas dans le pipeline.
Relancer les factures échues sans recroiser trois listes
L'agent lit les factures, leur échéance et leur statut. Il croise avec les commentaires du dossier et les tâches ouvertes. Un client qui a un avoir en cours, ou une tâche « délai accordé », n'est pas relancé comme un oubli. Le message reprend le numéro de facture Sellsy, pas une référence interne que le client n'a jamais vue. Vous envoyez. Sellsy reçoit la trace, pour que le commercial suivant ne recommence pas de zéro.
Créer le tiers dès le premier contact utile
Un formulaire, une carte de visite, un mail de prise de rendez-vous : l'agent cherche d'abord si la société existe déjà, puis crée le contact manquant. Il n'ouvre pas une opportunité à chaque mail — seulement quand un besoin est nommé. Les doublons évidents (même SIRET, même domaine) sont fusionnés après votre feu vert. Un CRM propre au départ évite six mois de « quelle fiche est la bonne » au moment de facturer.
Limites
Ce que cette intégration ne fera pas
Les contraintes qu'on rencontre pour de vrai. Les découvrir maintenant coûte une lecture ; les découvrir en cours de projet coûte le projet.
Deux portes d'entrée, et l'une se demande
Sellsy distingue un accès privé, limité aux collaborateurs du compte, et un accès public lié à un collaborateur, qui demande une validation de l'équipe Sellsy. Ce n'est pas un détail d'installation : si vous voulez qu'un outil externe agisse au nom de plusieurs clients Sellsy, vous n'êtes plus dans le cas privé. On le vérifie avant de promettre une date, parce que le délai de validation n'appartient pas à vous.
Le v2 se configure dans le portail développeur du compte
L'accès se crée depuis les paramètres, portail développeur, API v2. Sans ce geste, rien n'écoute dehors. Les droits suivent le collaborateur associé : un commercial qui ne voit pas les factures fournisseurs ne les exposera pas davantage via l'accès. Un agent n'élargit pas un droit que Sellsy refuse à l'humain. Si le plan du compte n'ouvre pas le portail, on s'arrête là et on le dit.
Ce n'est pas une comptabilité générale
Sellsy gère le commercial et la facturation. Il n'est pas le grand livre. Un rapprochement bancaire fin, un lettrage, un FEC : ça se fait dans l'outil de compta, souvent Pennylane ou un dossier cabinet. Brancher Sellsy pour « faire la compta » est un faux espoir. Brancher Sellsy pour que la facture parte, puis envoyer la pièce à la compta, est le bon découpage.
Ce que brancher Sellsy demande vraiment
On crée l'accès dans le portail développeur du compte, on choisit privé ou public selon que l'outil reste interne ou non, et on limite les droits au collaborateur qui correspond au travail. Ensuite on aligne les statuts de devis et de facture avec vos règles réelles — pas avec les libellés par défaut. Comptez plus de temps sur le mapping des statuts que sur la connexion elle-même. Un statut « en cours » qui veut dire trois choses différentes casse n'importe quel agent.
Vos questions
Sellsy suffit-il comme unique outil de facturation ?
Pour émettre un devis et une facture, oui, c'est précisément son métier. Pour tenir une comptabilité, non : il manque le grand livre, le lettrage et les exports que votre expert-comptable attend. Beaucoup d'entreprises tiennent le commercial dans Sellsy et la compta ailleurs. L'intégration sert alors à faire voyager la facture, pas à fusionner les deux métiers. Si vous n'avez qu'un seul outil et que cet outil est Sellsy, on automatise le commercial d'abord, et on ne promet pas une clôture.
Peut-on relancer automatiquement depuis Sellsy ?
On peut lire l'état des factures et préparer le message. L'envoyer sans relecture, c'est une décision à part, parce qu'une relance Sellsy part souvent vers quelqu'un avec qui un commercial a un fil en cours. Les commentaires et les tâches du dossier sont la mémoire de ce fil. Un agent qui les ignore coûte plus cher qu'un oubli de relance. Le réglage par défaut reste : préparer, faire valider, tracer l'envoi dans le dossier.
Que faire des doublons de sociétés ?
Sellsy ne les empêche pas : deux collaborateurs créent deux fiches pour le même client, et la facture part sur la mauvaise. L'agent peut signaler les homonymes, les mêmes SIRET, les mêmes domaines. Fusionner, en revanche, reste un geste humain, parce qu'une fusion mal faite mélange historique, devis et factures. On le fait en lot, sur une liste relue, pas en silence à chaque import.
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