Ce qui coince
Les relances tiennent à qui y pense, pas à un système.
Le travail n'est pas d'écrire « je me permets de relancer ». C'est de savoir qui est en retard, depuis quand, et ce qu'on a déjà dit. Sans ça, on relance deux fois le même client et on oublie l'autre.
- 01
Voir l'état réel
Chaque dossier a un statut : envoyé, vu, relancé, payé, abandonné. Plus de liste dans un coin de tête.
- 02
Écrire une fois les règles
À J+7, J+15, J+30 : quel ton, quel canal, qui est copié. Ce que vous faites déjà, mis à plat.
- 03
Relancer sans surprise
Le message est préparé, parfois envoyé si vous l'avez autorisé sur ce type de dossier. Tout est tracé.
Ce qui est inclus
Un suivi, pas une usine à mails agressifs.
- Le recensement des devis, factures et pièces qui attendent vraiment.
- Vos délais et votre ton, pas un modèle trouvé en ligne.
- Une file claire : ce qui part, ce qui attend, ce qui est clos.
- La possibilité de garder une validation humaine sur les dossiers sensibles.
- La connexion à l'outil que vous utilisez déjà pour facturer ou suivre.
Déroulé
D'abord compter ce qui dort, ensuite automatiser.
Si vos relances tiennent dans une tête et un tableur de vingt lignes, un rappel calendrier suffit. On le dira. L'agent n'a de sens que quand le volume fait déjà perdre de l'argent ou des soirées.
- CadrageOn compte les dossiers ouverts et le temps qu'ils prennent.
- RèglesDélais, exceptions (litige, grand compte, ami du dirigeant).
- FileUn suivi lisible avant d'envoyer quoi que ce soit tout seul.
- PilotageVous voyez ce qui est parti, ce qui a répondu, ce qui reste.
Questions fréquentes
Avant d'automatiser vos relances clients.
Comment automatiser les relances de factures dans une PME ?
En écrivant d'abord vos délais et votre ton, puis en branchant un suivi sur l'outil que vous utilisez déjà. Craft AI prépare les messages et, seulement si vous l'avez décidé, les envoie sur les dossiers simples. Les litiges restent manuels.
Est-ce que ça relance tout seul dès le premier jour ?
Non. On commence par une file visible et des brouillons. L'envoi automatique n'arrive que sur les règles que vous avez validées, jamais par défaut sur tout le portefeuille.
Ça concerne aussi les devis sans réponse ?
Oui. Un devis oublié coûte autant qu'une facture tardive, parfois plus. Le même suivi s'applique, avec un ton commercial plutôt qu'un ton de recouvrement.
Faut-il un CRM ?
Non. Beaucoup de TPE s'en passent. On se branche sur la messagerie, le tableur ou le logiciel de facturation existant. Un CRM n'est ajouté que s'il résout vraiment un trou, pas pour faire moderne.
Quel est le point d'entrée ?
Le diagnostic d'automatisation PME : cinq jours, jusqu'à trois flux, 990 €, TVA non applicable. Les relances sont souvent l'un des trois, rarement les trois à la fois.
Prochaine étape
On compte d'abord ce qui dort chez vous.
Un échange de 30 minutes suffit à voir si le volume justifie un suivi, ou si un rappel plus simple fait le travail.